Большее зло

Каннам, 1995 год. Член криминальной группировки Чон Ги-чхоль, разочарованный запретом на торговлю наркотиками, решает взять ситуацию в свои руки. Он убивает своего босса, завладевает властью в группировке, но в ходе событий теряет своего лучшего друга Тхэ-хо. После смерти предыдущего босса, Ги-чхоль устанавливает собственные правила, начиная производство и распространение наркотиков, особенно активизируя отгрузки в Японию. Это привлекает повышенное внимание со стороны полиции, стремящейся проникнуть внутрь и разоблачить его деятельность. В попытке выявить и остановить наркобизнес, полиция решает внедрить своего агента под видом кузена погибшего Тхэ-хо, который якобы вернулся, чтобы восстановить справедливость. В то же время, внутри банды начинаются разногласия, которые обостряются из-за возникшего конфликта с руководством из Пусана. Давление со стороны правоохранительных органов и внутренние распри создают напряженную и опасную атмосферу, грозящую в любой момент взорваться с новой силой.