Однажды вечером, сидя в темной комнате, женщина с книгой о магии кукольника Андре Тулона пытается разгадать тайну его уникального искусства оживления кукол. В руках она держит толстый том, но, не найдя в нем ответов, она решает связаться по телефону с союзником. Разочарованная отсутствием полезной информации, она решает перейти к плану "Б". С этой целью она спускается в мрачный подвал, где среди множества разнообразных кукол обитает пожилой мужчина.
Женщина, не теряя времени, направляет на него пистолет, требуя разглашения секретов Тулона. Мужчина в замешательстве, но под давлением обстоятельств начинает рассказывать историю знаменитого кукольника. Он описывает, как Тулон с помощью своих уникальных знаний и магических способностей превращал обычные куклы в живые существа, обладающие собственными чувствами и мыслями.
С каждым словом пожилого мужчины атмосфера в подвале становится все более напряженной. Женщина внимательно слушает, пытаясь уловить каждую деталь, которая поможет ей овладеть этим древним искусством. Столкновение двух миров – современного и мистического – обещает развязку, полную неожиданных поворотов и открытий.